S'ha acabat l'entrenament per als hwarang mentre són enviats a la seva primera missió. És tan perillós que les seves vides no es poden garantir: han d'anar a Baekje en una missió de manteniment de la pau. Històricament hi va haver tensions extremes entre Silla i Baekje i el rei Jinheung (que actualment coneixem com a Ji-dwi) va ser l'encarregat d'establir relacions entre els dos regnes i ampliar encara més el territori de Silla. Però els homes de 'Hwarang' encara no hi són. Primer s'ha de fer una reunió dels dos regnes, que és cap a on es dirigeixen els hwarang.

La mà de la reina Ji-so és forçada pels ministres que volen enfrontar-se al proper regne de Baekje. Ella ordena als hwarang la seva primera missió, la qual cosa provoca més tensió entre ella i Ji-dwi. Decideix unir-se a la missió quan escolta que l'Aro es veu obligat a ser l'assistent de la princesa Sook-myeong. Juntament amb Ji-dwi, Seon-woo, Soo-ho i Ban-ryu també opten per anar-hi. Tots els jugadors principals estan a la missió amb tots els membres del quadrangle amorós i els dos grans bromances entre Ji-dwi i Seon-woo, i Ban-ryu i Soo-ho.



La princesa i la Seon-woo tenen algunes trobades que promouen la seva enamorament per Seon-woo i una mica de gelosia d'Aro. No és la princesa, sinó la set de venjança d'en Seon-woo el que el divideix a l'Aro. Tan cegament vol venjar la mort del seu amic que no té en compte la seva amistat amb Ji-dwi ni les possibles circumstàncies que van facilitar la mort de Mak-moon. És només ara que comença a reflexionar sobre aquestes coses, després d'haver fet mal a l'Aro (de nou) i la seva amistat amb Ji-dwi. Aquest jove té molt per recórrer abans de créixer per igualar el seu aspecte madur.

Ji-dwi segurament serà cridat a flexionar els seus músculs reials i prendre algunes decisions. Ha estat considerant què significa el tron ​​i com pot honrar-lo, però el temps de la reflexió ociosa s'ha acabat. Aviat es veurà obligat a actuar. No puc esperar a veure'l fer un pas.

Font: HanCinema